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机械行业三季度存结构性机会
发布人:      发布时间:2015年11月5日 14:33:12      浏览次数:61
机械各子行业业绩分化明显。8月份,受欧美债券危机影响,大盘震荡下行,机械各子行业围绕着主题投资和中报行情走势分化。尽管全球经济前景不明、国内紧缩政策不松,我们认为三季度仍存在结构性机会。建议关注能源类和高端装备。1)能源机械:受益于油价高企、页岩气开发和lng产业发展的石油钻采和海洋工程、油气勘探与服务等子行业。2)高端装备:看好具有进口替代空间的数控机床、受益于人口红利消失和产业结构升级的机器人行业。3)其他行业:看好水利设备行业和空气分离设备行业。石油钻采和海洋工程行业渐入佳境。1)石油开采依然有利可图。受欧美债券危机影响,原油价格一度震荡下行,但相对于采油成本来说依然处于高位;2)国际钻井平台费率处于复苏期,日费率稳中有升;3)我国深海开发虽然2010年至今低于预期,但我们预计2012-2013年将逐步进入高潮期;4)相关上市公司估值处于安全区域。
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